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        行情分析:全球棉花植棉面積下降未來兩年市場預期

        2024/2/21 15:02:00 來源: 評論(0)5602

        棉花

         

          中國棉花產量預計為2690萬包,同比減少60萬包。調查顯示,2024年中國的意向植棉面積預計下降約2%,單產變化不大。新疆單產有上升的趨勢。在本年度下降大約4%之后,新疆棉花單產預計回到前三年的平均水平。

          印度棉花產量預計減少50萬包,為2450萬包,由于國內棉花價格不盡如人意,印度棉花種植面積預計再次減少,為1210萬公頃,同比下降約5%。近幾年印度棉花單產相差很大,主要是季風雨情況不穩定,而且蟲害問題持續。盡管如此,采用近五年均值推算,印度棉花面積預計同比增長3%。

          巴基斯坦雖然種植面積預計保持穩定,但棉花產量預計減少60萬包。近幾年,該國棉花單產是所有產棉國中變化幅度最大的。采用近五年均值推算,2024/25年度棉花單產預計同比下降10%。巴基斯坦植棉面積總體趨勢是下降的。不過,2023/24年度的植棉面積強勁反彈,而且新年度種植正在積極推進,因此巴基斯坦植棉面積預計保持穩定,產量預計略高于600萬包,和大洪水之前的年份基本相當。

          澳大利亞棉花種植趨勢比其他國家都更為明顯。如果降雨情況僅保持正常狀態,該國的蓄水狀況將保持下降趨勢,導致灌溉田面積連續第二年減少,而且旱地田面積也會減少。預計澳大利亞植棉面積同比減少10%以上,產量預計下降30萬包,至450萬包。

          土耳其植棉面積預計增長超過10%,如果天氣形勢進一步向好,單產預計增長10%以上,產量預計達到400萬包,同比增加80萬包,是除了美國之外,所有產棉國中增長最多的。

          希臘棉花產量預計增加40萬包,去年9月份的強降雨導致棉花大面積棄收和單產下降。如果天氣恢復正常,產量預計回升到145萬包。

          巴西棉花播種即將結束,面積預計同比增加,單產預計低于去年的歷史高點,但總體仍處于上升趨勢,因此產量預計達到1500萬包,同比增40萬包。十年間,巴西棉花產量增長近90%,出口量增長約200%。

          

          2024/25年度,全球棉花消費量預計為1.16億包,是三年來的最高水平,同比增加350萬包,增長3.1%,增速是歷史長期水平的兩倍。自2020/21年度達到1.242億包之后,全球棉花消費停滯不前,前兩個年度平均只有1.12億包。2024/25年度,隨著美聯儲利率、美元指數以及全球通脹的下降,全球宏經濟環境預計改善,各國融資成本整體下降,進口國開立信用證的壓力減輕,這些因素將促使棉花消費增長速度快于往年。

          對于棉花消費來說,最為關鍵的因素是,到2024年8月,供應鏈渠道的庫存預計同比大幅下降。從近期全球棉花消費和棉制品進口數據可以看出,目前全球棉花產業鏈的供應已經大大低于前兩年的水平。2023年,服裝零售商的訂單大幅減少,給2023/24年度的消費帶來持續的壓力。從2022年秋冬季節的購物季開始,服裝零售商就開始尋求降低庫存壓力,尤其是在美國經濟有衰退風險的情況下,零售商的采購都十分謹慎小心。對美國這個最大的棉制品進口國來說,消費者支出增加、失業率降低和工資增長速度提高持續為強勁的服裝采購提供支撐。

          和前一年一樣,2023年的消費者需求彈性驚人,因為美國的GDP增長超過了預期。在1月份的世界經濟展望預測中,國際貨幣基金組織調整了2023年和2024年的全球GDP增長,預計2025年GDP增速為3.2%,而2024年為3.1%。歐盟和其他發達經濟體預計將對全球經濟增長做出主要貢獻,美國和中國的經濟增長預計將放緩。

          與此同時,全球棉花供應增加也將促進棉花消費。全球棉花期初庫存和產量合計,供應量將達到2020/21年度以來的最高值,超過2億包。棉花供應增加和紗廠運營成本更加穩定也將為棉花消費提供支撐。從2022年年初開始,全球棉花供應就持續不足,疊加能源價格飛漲和美元利率加速上升,都給棉花消費帶來了巨大壓力。2022年以來,棉價高漲之后帶來的滯后效應以及高利率導致棉制品消費承壓。不過,近期國際貨幣基金組織的預測顯示,2024年和2025年,全球主要經濟體的能源價格和利率同比將有所下降,而且明顯低于2022年的水平。

          2024/25年度,棉花消費增長仍有潛在的負面因素,其中包括消費增速能否達到利率的下降速度,尤其是美國。其他問題包括俄烏和中東的地區沖突一直都是消費增長的重要風險。此外,市場對全球最大兩個經濟體也有擔憂,例如中國的房地產問題、美國持續的高利率可能引發溫和的經濟衰退等。此外,歐盟和英國的經濟活動下降也使采購行為具有不確定性。

          2024/25年度,全球棉花貿易量預計進一步增加,中國進口量雖預計減少,但其他國家的消費量預計增加,因此中國棉花進口需求預計仍保持在高水平。另外,出口國的產量提高(美國和巴西)也會滿足中國增長的進口需求,因此全球棉花進口量預計增長近6%,達到4530萬包。

          2024/25年度,全球棉花期末庫存預計繼續上升,但庫存消費比預計小幅下降。全球期末庫存預計為8460萬包,同比增加90萬包,但庫存消費比預計為73%,同比下降1.5個百分點。由于庫存消費比下降,美國和世界棉花價格預計上漲,考特魯克A指數平均值預計上漲3美分,達到97.5美分/磅。


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